Altersvorsorge Check

Private Altersvorsorge ist wichtig. Das wissen wir nicht erst seit Norbert Blüm. Und wenn Sie im Alter Ihren liebgewonnenen Lebensstandard aufrechterhalten wollen, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob das Vermögen im Ruhestand reicht oder ob zusätzliche private Vorsorge notwendig ist.

Wir unterstützen Sie bei dieser Frage mit unserem Altersvorsorge-Check.

Damit erhalten Sie objektiv und transparent dargestellt, ob in Ihrem Fall eine Versorgungslücke besteht. Zu diesem Zweck stellen wir Ihre Einnahmen- und Ausgabensituation im Alter zusammen und rechnen die sich ergebenden Liquiditätswerte unter Berücksichtigung steuerlicher Wirkungen hoch.

Dabei berücksichtigen wir Zahlungen aus:

• gesetzlicher Rentenversicherung
• betrieblicher Altersversorgung
• privaten Vorsorgeverträgen
• sonstigen Quellen (z. B. aus vermieteten Immobilien oder Kapitalanlagen)

Wir als Steuerberater können Sie vollkommen unabhängig und objektiv beraten, da wir im Gegensatz zu vielen Vertretern der Finanzbranche im Vorfeld ein Honorar mit Ihnen vereinbaren und nicht provisionsabhängig bezahlt werden.

Der Altersvorsorge-Check wird in einem verständlichen Bericht zusammengefasst und beantwortet Ihnen die Fragen:

• Wie viel Rente werde ich bekommen (vom Staat und aus anderen Quellen)?
• Werden meine Einnahmen im Ruhestand meine Ausgaben decken?
• Kann ich mir meine lang gehegten Träume auch wirklich erfüllen, oder muss ich zusätzlich privat vorsorgen?
• Wie wirkt sich die Inflation auf mein verfügbares Einkommen aus?

Das Honorar für den Altersvorsorge-Check vereinbaren wir im Vorhinein mit Ihnen, so dass Sie Kosten und Nutzen transparent abwägen können.