Unsere Leistungen im Bereich der privaten Finanz- und Vermögensplanung dienen in erster Linie dazu, durch Bestandsaufnahme, Risikocheck, vernünftige Planung und regelmäßige Kontrollen freie Sicht auf Ihre „Private Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung“ zu schaffen. Wir analysieren dabei Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich Rendite, Liquidität und Finanzierung – natürlich immer unter Berücksichtigung Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse.
Dabei arbeiten wir als fachkundige Gutachter – unabhängig und objektiv – mit Hilfe professioneller Finanzplanungssoftware auf qualitativ höchstem Niveau. Über die Aufnahme Ihres Status Quo entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Vermögensplanung auf bis zu 40 Jahre. Über unterschiedliche Szenarien lassen sich ganz individuelle Entwicklungen sichtbar machen. Mit Hilfe von Soll-Ist Vergleichen können wir in den Folgejahren unsere Planungsergebnisse und daraus abgeleitete Maßnahmen zur Vermögensoptimierung überprüfen.
Daneben bieten wir Ihnen den Altersvorsorge-Check zur Visualisierung Ihrer Einnahmen- und Ausgabensituation im Rentenalter oder eine Analyse Ihres Immobilienbestandes aus finanzieller Sicht. Wir unterstützen Sie bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen oder überprüfen Ihre Immobilien hinsichtlich Liquidität, Rentabilität und Finanzierung.
Benötigen Sie einen Vermögensstatus für die Bank oder ganz individuelle Problemlösungen (Finanzierungsvergleiche, Vergleiche verschiedener Anlageprodukte …) stellen Sie uns Ihre Fragen. Wir bereiten gerne ein individuelles Angebot vor.